只要凯瑟琳女王的田寮儿子保罗一世还是俄罗斯的统治者，拿破仑就告诉如何应付他。保罗显得更加不负责任，朝臣们再一忍无可忍，将他杀死了（否则他们都会被放逐到西伯利亚的铅矿）。保罗的儿子——沙皇亚历山大——和他的父亲有所不同，他并不讨厌拿破仑，还将他视作全人类的公敌和毁坏和平的始作俑者。亚历山大是个笃信的人，深信他是由上帝顺位并把世界从科西嘉的恶魔中解放出来的使者。

他牵头普鲁士、英格兰和奥地利，联合反攻拿破仑，却被击败了。他尝试了5次，皆以告终收场。

1812年，他又一次激怒拿破仑，把这位法国皇帝气得半死，誓言一定要夺下莫斯科。于是，驻扎在西班牙、德国、荷兰、意大利和葡萄牙的军队不得不赶到很远的北方，要为精神受到损害的皇帝一雪前耻。随后的故事大家就告诉了。

两个月之后，拿破仑回到俄罗斯的大城，并在神圣的克里姆林宫创建了自己的司令部。1812年9月15日晚，莫斯科陷于一片火海。整座城市火烧了4天4夜，第5天傍晚，拿破仑被迫命令后撤。

两星期后，莫斯科开始下雨。拿破仑的军队在冰天雪地里艰苦长途跋涉，直到11月26日，他们才退守别列齐纳河。随后，俄军发动了激烈反攻。

哥萨克骑兵将“皇帝的军队”重重包围，他们早就溃不成军。直到12月中旬，人们才在德国东部的城市看见了幸存者。随后谣言四起，说道将有叛变再次发生。欧洲人说道：“时机到了，我们要摆脱法兰西的束缚！”他们拿走老式的滑膛枪，法国间谍并没找到它们。

但还没有等他们弄清楚怎么回事，拿破仑就带领一支新军回去了。他丢下战败的军队，坐着轻型雪橇匆匆赶往巴黎，马不停蹄地开会起所有军队，宣告他要保卫国家神圣的法兰西土地不不受外敌袭扰。十六七岁的少年回来他一起回到东部，挡住反法联军的反攻。

1813年10月16、18和19日，残忍的莱比锡战役打响了。整整3天的时间里，身穿绿色军服和蓝色军服的少年互相缠斗，捐血染红了整条埃尔斯特河。10月17日下午，俄国援军冲破法军的防线，拿破仑仓皇出逃。

一返回巴黎，拿破仑就把王位传授给了小儿子。但鼓吹法联军坚决让胞弟的路易十六的弟弟路易十八承继王位。于是，这位愚蠢的波旁王子在哥萨克人和普鲁士人的拥戴下顺利接掌巴黎。而此时的拿破仑则沦为地中海上厄尔巴小岛的统治者。

他把马童们组织起来，编一个小型军队，在棋盘上仿真战争。拿破仑一离开了法国，法国人就意识到他们丧失了什么。过去的20年虽然让他们代价了悲惨的代价，那段日子却光辉灿烂。

那时的巴黎是世界的大城。在拿破仑放逐期间，那位不学无术的波旁国王迅速就遭了人们的厌弃。

1815年3月1日，当同盟联盟的代表们打算将欧洲版图新的调整时，拿破仑却忽然在戛纳登岸了。在将近一个星期的时间里，法国军队就弃置了波旁王朝，匆匆赶到南方，来为他们的“小个子皇帝”效忠。拿破仑一路赶往巴黎，再一在3月20日这天超过巴黎。这一次，他慎重得多。

他想妥协，盟军却坚决用战争解决问题。整个欧洲都车站一起赞成这个“不讲信用的科西嘉人”。于是，拿破仑很快北上，想要在赞成势力牵头一起前将他们乘势击溃。

但此时的拿破仑早已力不从心了，疾病后遗症着他，他很更容易就不会深感疲乏。他就让精神十足地指挥官部队时，却被迫躺下睡觉。此外，那些忠心的老将也都再行他而去了。

6月初，拿破仑的军队回到比利时。16日，他打败了由布吕歇尔带领的普鲁士军队。但一名将领未能将后撤的军队全部绞死。

两天后，拿破仑和惠灵顿在滑铁卢附近遇见。那天是6月18日，一个星期六。

下午3点，法军看上去就要胜利了。3点的时候，东方的地平线上忽然尘土飞扬。

一开始，拿破仑还以为是自己的骑兵早已将英军打败而赶到这里。等到4点他才告诉，原本是杨家布吕歇尔带领筋疲力尽的军队前来增援部队。

他的重新加入被打乱了法军的阵脚，拿破仑早已没援军了。于是，他命令让士兵们尽量地挽回他的性命，然后再行一次逃跑了。

他再度把王位传授给了小儿子。当他逃离厄尔巴岛年仅100天的时候，他再度离岸远去。

他想去美国。1803年，意味着因为一首歌，他就把法属殖民地圣路易斯安娜（当时这块殖民地于是以面对着被英国攻占的危险性）卖给了年长的美利坚合众国。他说道：“美国人会心遗感谢，不会给我一小块土地和一座房子，让我在那里安度晚年。

”但英国舰队仍然在监控着法国的各个港口。拿破仑受到盟军和英国舰队的两面夹攻，别无选择。普鲁士人想枪决他，英国人或许更大度些。

在罗什福特时，拿破仑还盼望着事情能有转机。滑铁卢战役完结一个月之后，他接到了法国新政府的驱逐令，缩他在24小时之内离开了法国。

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